Visión general del software CRM
Descubra cómo software gratuito de gestión CRM simplifica la colaboración del equipo con la gestión de tareas, las notificaciones en tiempo real y el acceso basado en roles. Aumente la productividad manteniendo toda la comunicación centralizada.
Obtenga información útil con el módulo de analítica.
Principales secciones/aplicaciones del sistema CRM
Sección de tareas: organice el trabajo y colabore de forma efectiva
La sección Tareas está diseñada para apoyar la planificación diaria y la coordinación del equipo. Es accesible para todos los usuarios, independientemente de su rol en el sistema:
- Crear tareas y memorandos personales para gestionar su lista de
- Los managers también pueden asignar tareas individuales o grupales y gestionar proyectos para su equipo.
Cada tarea, memorando o proyecto incluye chat, adjuntos de archivos y recordatorios integrados, lo que ayuda a mantener toda la comunicación y los materiales en un solo lugar.
Los usuarios se mantienen informados con notificaciones CRM y alertas por correo en tiempo real, garantizando que nada se escape.
CRM y software de gestión de tareas
Aplicación CRM: centro principal para la gestión de ventas
La sección CRM de Django CRM está diseñada para optimizar los flujos de trabajo de ventas y centralizar la comunicación. El acceso se basa en roles, asegurando que los usuarios solo vean los datos que necesitan.
Esto es lo que puede esperar:
- Captura automática de clientes potenciales: los leads pueden crearse automáticamente a través de formularios web o semiautomáticamente al analizar correos entrantes. Una vez cualificados, pueden convertirse sin esfuerzo en empresas y contactos vinculados.
- Integración de email: conecte su cuenta de Gmail u otras cuentas de correo para mantener toda la comunicación en un solo lugar: el sistema sincroniza automáticamente la correspondencia relacionada con consultas comerciales y oportunidades de venta.
- Dos departamentos: Ventas locales y Ventas globales — vienen preconfigurados, ofreciendo a sus equipos una estructura clara.
Con la sección CRM de Django CRM, su flujo de trabajo de ventas se vuelve más inteligente, más rápido y más conectado.
Ya sea que gestione unos pocos leads o coordine ventas globales, esta sección CRM mantiene su pipeline organizado y la comunicación constante.
Software CRM para ventas
Sección de analítica
La sección ofrece una visión general completa del rendimiento de ventas tanto para managers como para ejecutivos. Con
El módulo incluye ocho informes detallados, como:
- Motivos por los que se cerraron operaciones.
- Tasas de conversión de consultas a acuerdos exitosos.
- Ingresos mensuales actuales y previsión de los próximos dos meses.
- Visualización del embudo de ventas.
Estos informes pueden filtrarse por gerente de ventas individual, departamento o empresa completa, permitiendo un análisis específico y una planificación estratégica.
Al ofrecer información estructurada y en tiempo real, la sección de analítica ayuda a los equipos a identificar tendencias, evaluar el rendimiento y ajustar tácticas de forma eficaz.
Software CRM de analítica
Sección de correo masivo
Esta sección ofrece una forma flexible de gestionar campañas de correo masivo manteniendo un toque personal y relevante.
El acceso a esta función está basado en roles, asegurando que solo los miembros autorizados del equipo puedan lanzar o gestionar distribuciones por correo. Los usuarios pueden integrar sus cuentas de correo (por ejemplo, Gmail) y configurar múltiples firmas personalizadas para diferentes casos de uso o miembros del equipo. Con herramientas integradas para generación de contenido dinámico, cada correo puede personalizarse automáticamente para adaptarse a los detalles del destinatario. La plataforma también permite la segmentación de contactos, para dirigirse a grupos específicos con mensajes personalizados. Durante la campaña, recibirá un informe detallado que rastrea el rendimiento de cada campaña, ayudándole a medir la participación y mejorar su enfoque.
Software CRM y marketing por correo
El paquete CRM también incluye aplicaciones de apoyo, como:
- Aplicación de chat (el chat está disponible en cada instancia de una tarea, proyecto, memorando de oficina y trato)
- Aplicación VoIP (llame a los clientes directamente desde la página del trato)
- Aplicación de ayuda (páginas de ayuda con contenido dinámico según el rol del usuario)
- Aplicación común:
- 🪪 Perfiles de usuario
- ⏰ Recordatorios (para tareas, proyectos, memorandos de oficina y tratos)
- 📝 Etiquetas (para tareas, proyectos, memorandos de oficina y tratos)
- 📂 Archivos (para tareas, proyectos, memorandos de oficina y tratos)
Funciones clave comunes a todas las aplicaciones CRM
Filtros y ordenación
- Panel de filtros: el panel de filtros, ubicado en la parte derecha de cada página de lista de objetos, permite a los usuarios reducir los datos mostrados.
Algunos filtros incluyen valores predeterminados (por ejemplo, solo muestran tareas activas). Los filtros pueden personalizarse y guardarse para uso futuro. - Ordenación avanzada: además de la ordenación básica por encabezados de columna, los usuarios pueden aplicar ordenación multinivel para vistas de datos más complejas.
Por ejemplo, las tareas pueden ordenarse primero por fecha de vencimiento y luego por nivel de prioridad.
Identificación de objetos y búsqueda
- Búsqueda por ID: los objetos pueden localizarse rápidamente introduciendo "ID" seguido del número del objeto (por ejemplo, ID1234).
- Búsqueda por ticket: las solicitudes comerciales y objetos relacionados, como correos, acuerdos, etc., pueden encontrarse por su identificador único de ticket escribiendo "ticket:" seguido del valor (por ejemplo, ticket:tWRMaat3n8Y).
- Algoritmos de búsqueda automáticos: el CRM utiliza varios identificadores (por ejemplo, nombre, correo electrónico, número de teléfono) para coincidir y vincular objetos, como solicitudes con empresas y personas de contacto.
El sistema sugiere automáticamente entidades relacionadas durante las búsquedas.
El sistema Django-CRM es una solución potente y flexible para gestionar relaciones con clientes.
Ofrece una amplia gama de funciones para manejar diversos objetos empresariales, automatizar el marketing por correo y obtener información a través de la analítica.
Al aprovechar estas funciones, las empresas pueden mejorar sus procesos de gestión de relaciones con clientes y tomar decisiones informadas.