Gestión de Solicitudes Comerciales
Las solicitudes comerciales en Django CRM ayudan a los equipos de ventas a realizar un seguimiento de clientes potenciales que buscan productos o servicios específicos. Una solicitud suele ser el primer paso para crear una transacción e iniciar el proceso de ventas.
Esta página explica cómo los usuarios del CRM gestionan las solicitudes comerciales, qué derechos de acceso se aplican y cómo trabajar eficazmente con la lista de solicitudes.
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¿Qué son las solicitudes comerciales?
Una solicitud incluye datos esenciales sobre la consulta de un cliente: qué quiere comprar, a quién representa y sus datos de contacto. Estos registros pueden aparecer en el CRM de varias formas:
- Automáticamente, desde un formulario web
- Automáticamente, desde determinados correos electrónicos entrantes (si está configurado)
- Manualmente, añadidos por un usuario del CRM
- Copiados de una solicitud existente (para ahorrar tiempo con consultas recurrentes)
Es importante mantener las solicitudes completas y precisas: los datos de contacto correctos permiten al CRM relacionar empresas, prospectos y contactos que ya están en la base de datos.
Roles de usuario que trabajan con solicitudes
Hay tres roles directamente involucrados en la gestión de solicitudes:
| Rol | Responsabilidades | Nivel de acceso |
|---|---|---|
| Operador | Procesa solicitudes, crea transacciones y asigna el gerente de ventas | Solo dentro del departamento asignado |
| Súper operador | Gestiona solicitudes de todos los departamentos | Todas las solicitudes de la empresa |
| Gerente de ventas | Crea solicitudes y transacciones | Solo dentro del departamento asignado |
Si el CRM se utiliza en una pequeña empresa, la misma persona puede actuar como operador y gerente de ventas.
Los gerentes de ventas trabajan principalmente con transacciones, no con solicitudes. Los operadores convierten las solicitudes calificadas en transacciones y las asignan para continuar el trabajo. Cuando las solicitudes llegan directamente a los gerentes de ventas, ellos mismos las crean.
Para cambiar de rol o solicitar acceso adicional, ponte en contacto con tu administrador del CRM.
¿Cuándo se debe crear una transacción?
Una transacción representa el flujo de trabajo de ventas activo, no el contrato cerrado. Para la mayoría de las solicitudes válidas, se debe crear una transacción.
No se crea una transacción únicamente cuando la solicitud está marcada como:
- Duplicada
- Caso/incidente (solicitud de soporte sin potencial comercial)
- Irrelevante (el campo está oculto de forma predeterminada)
Cómo añadir solicitudes
Los usuarios con los permisos adecuados pueden añadir solicitudes:
| Método | Cómo funciona |
|---|---|
| Botón Añadir solicitud | Abre un formulario vacío; completa todos los datos obligatorios |
| Importar solicitud desde el correo electrónico | Crea una solicitud a partir de un correo entrante (primero se debe configurar la cuenta de correo en el CRM) |
| Botón Copiar | Crea un borrador duplicado con datos editables |
Las solicitudes procedentes de formularios de contacto del sitio web aparecen automáticamente en el sistema.
Gestión de la lista de solicitudes
Todas las solicitudes se muestran en una tabla ordenable. Los encabezados de las columnas incluyen:
- Nombre de la solicitud
- Etiqueta de fidelidad
• Principal: generada por marketing
• Posterior: contacto directo de un cliente conocido o de una empresa conocida - Nombre de la contraparte (prospecto o empresa)
- País
- Persona de contacto
- Fecha de la solicitud
- Operador o gerente de ventas asignado
- Estado de la solicitud: pendiente o procesada
Búsqueda y filtrado
Puedes encontrar rápidamente las solicitudes necesarias mediante:
✅ Barra de búsqueda: busca por ID (id123) o palabras clave
✅ Panel de filtros: filtra por:
- Departamento (si el rol lo permite)
- Estado de la solicitud
- Operador o gerente de ventas asignado
- Fecha de recepción
- Producto o servicio
- Fidelidad
- País
Resumen de las reglas de acceso
| Tipo de usuario | Qué puede consultar |
|---|---|
| Operador | Solicitudes de su propio departamento |
| Gerente de ventas | Solicitudes de su propio departamento (asignadas a esa persona) |
| Súper operador | Solicitudes de todos los departamentos |
| Gerente de la empresa | Visibilidad completa en todo el CRM |
Prácticas recomendadas
- Revisa cada solicitud nueva lo antes posible
- Verifica los datos de contacto del cliente
- Marca los duplicados para evitar confusiones en el embudo de ventas
- Convierte las solicitudes calificadas en transacciones de inmediato
Lectura recomendada: