Trabajar con memos en Django CRM
Las notas del CRM ofrecen a los usuarios una funcionalidad práctica para trabajar con memos (notas del CRM), que son mensajes internos que pueden servir como notas personales, memorandos de oficina o notas de servicio. Cualquier usuario del CRM puede crear un memo y especificar para quién está destinado: para sí mismo, para su responsable de departamento o para la empresa.
Los memos permiten documentar las comunicaciones internas y mantener toda la información relacionada dentro del módulo de notas del CRM. Esta función ayuda a los equipos a conservar un registro estructurado de comunicaciones, decisiones y acciones de seguimiento.
Roles de usuario en los memos del CRM
Cada memo tiene varios roles de usuario que definen cómo interactúan los participantes con él:
- Propietarios – usuarios que crean los memos del CRM.
- Destinatarios – personas para quienes están destinados los memos.
- Suscriptores – usuarios que deben recibir notificaciones sobre el memo y, si procede, sobre las tareas creadas como resultado de su revisión.
Estados de los memos
Hay disponibles los siguientes estados para informar a los participantes:
- Pendiente – el memo está esperando ser revisado.
- Aplazado – la revisión se ha retrasado.
- Considerado – el memo ya ha sido revisado.
El estado de un memo del CRM lo actualiza su destinatario. Después de establecer el estado “considerado”, el propietario ya no puede editarlo ni cambiar los archivos adjuntos.
Todos los participantes reciben automáticamente una notificación en la interfaz del CRM y por correo electrónico cuando se crea o revisa un memo. Se usa el mismo método de notificación para los mensajes del chat del memo.
Chat del memo y tareas relacionadas
Cada memo incluye un chat donde los participantes pueden intercambiar mensajes y archivos. Por ejemplo, los usuarios pueden aclarar detalles o notificar a otros sobre acciones de seguimiento después de revisar el memo. Si se crea una tarea como resultado de la revisión del memo, la comunicación posterior debe realizarse en el chat de la tarea.
En la lista de memos aparece un botón “Ver tarea” junto a los memos que dieron lugar a una tarea. El color del botón indica el estado de la tarea, y la información emergente muestra el nombre del estado al pasar el cursor por encima.
La integración entre memos y tareas en Notas CRM garantiza que las decisiones y las acciones permanezcan conectadas, permitiendo a los usuarios seguir cada paso desde la comunicación hasta la ejecución.
Resumen de la lista de memos
La página de la lista de memos es el espacio de trabajo principal para gestionar todas las notas del CRM. Aquí, los usuarios pueden ver, ordenar, filtrar y buscar memos, así como crear nuevos o duplicar los existentes.
Los memos se muestran en una tabla con la siguiente información:
- Título del memo
- Destinatario (a quién está dirigido el memo)
- Icono de archivo (indica los adjuntos)
- Icono de estado (aparece una información emergente al pasar el cursor)
- Fecha revisada (cuando el destinatario revisó el memo)
- Botón de tarea abierta — aparece si se creó una tarea después de la revisión del memo; su color corresponde al estado de la tarea (también muestra una información emergente al pasar el cursor)
- Propietario del memo (autor)
- Departamento del propietario
- Fecha de creación
- Botón de copiar memo – abre un nuevo formulario de memo precargado con los datos del memo actual
Ordenación, filtrado y búsqueda
Los usuarios pueden navegar fácilmente por los memos utilizando herramientas integradas:
- Ordenación – por título, destinatario, autor y fecha de creación.
- Filtrado – por estado, destinatario, propietario o fecha de creación.
- Búsqueda – por palabra clave o ID del memo.
Cada usuario solo ve los memos en los que aparece en cualquier rol (propietario, destinatario o suscriptor).
Ver también
Para obtener más información sobre cómo crear o gestionar memos, consulta los siguientes temas relacionados:
Notas del CRM
El uso de la funcionalidad de memos en Django CRM ayuda a organizar la comunicación interna y conservar información importante relacionada con el trabajo dentro del sistema. Con Notas CRM, los usuarios pueden crear, compartir y revisar memos de forma eficiente, adjuntar archivos de apoyo y vincular las conversaciones a tareas ejecutables. Esta funcionalidad convierte Django CRM en una solución práctica para gestionar tanto notas diarias como correspondencia empresarial formal en un solo lugar.