Gestión de Contactos Empresariales en Django CRM
La gestión de contactos empresariales es una de las características principales de CRM. La sección Contactos en CRM permite a los usuarios almacenar, organizar y trabajar con información sobre empleados y representantes de empresas cliente. Esta guía explica cómo aparecen los contactos en CRM, cómo gestionarlos, cómo utilizar filtros y acciones masivas, y cómo entender los estados de los contactos.
Para temas relacionados, consulta Gestión de Empresas
¿Qué Representa un Contacto?
Un Contacto es una persona individual — un empleado o representante de una empresa cliente. Los registros de contactos almacenan detalles clave de comunicación y se utilizan para procesos de ventas, soporte y campañas de correo electrónico masivo. Cada contacto está vinculado a una empresa, asignado a un gerente de ventas e incluido en boletines o envíos masivos.
Cómo Se Agregan Contactos a CRM
Django CRM admite varios métodos para agregar contactos al sistema:
1. Creación automática
Los contactos se pueden crear automáticamente cuando un usuario crea un negocio, basándose en datos de solicitud de ventas.
2. Creación manual
Los usuarios pueden agregar manualmente nuevos contactos:
- Haz clic en Agregar Contacto.
- Completa el formulario con la información personal y empresarial requerida.
- Guarda el contacto.
3. Importación desde Excel
Si necesitas cargar contactos en masa:
- Haz clic en el botón Importar.
- Selecciona un archivo de Excel preparado según el formato de importación de CRM.
- Cárgalo para agregar los contactos al sistema.
4. Conversión desde Lead
Cuando un Lead se convierte en una empresa y contacto, CRM crea automáticamente un registro de Contacto.
Más información: Gestión de Leads
Acceso del Usuario a Contactos
El acceso a la base de datos de contactos depende del rol y departamento del usuario:
-
Gerentes de ventas y operadores — acceden solo a los contactos pertenecientes a su propio departamento.
-
Gerentes de empresa y superoperadores — acceden a todos los contactos en todos los departamentos.
Esto asegura que los datos sensibles estén disponibles solo para miembros autorizados del equipo dentro de la organización.
Trabajar con la Lista de Contactos
La lista de contactos aparece en una tabla ordenable, permitiendo a los usuarios organizar y localizar rápidamente la información necesaria. Al hacer clic en un encabezado de columna activo, se ordenarán los contactos por ese campo.
Columnas de la Tabla
La tabla incluye los siguientes campos:
- Nombre del contacto
- Correo electrónico
- Número de teléfono
- Nombre de la empresa
- País
- Estado como destinatario del boletín
- Fecha de adición a CRM
- Gerente de ventas asignado
La clasificación y los datos estructurados mejoran la velocidad y eficiencia al trabajar con bases de datos de clientes grandes.
Indicadores de Estado de Suscripción del Boletín
Al lado de cada contacto, un icono de buzón indica su estado de suscripción al boletín:
- Rojo — El contacto aún no ha recibido ningún boletín.
- Turquesa — El contacto recibe boletines y no se ha dado de baja.
- Gris — El contacto ha recibido boletines pero se ha dado de baja.
Estos marcadores visuales ayudan a identificar preferencias de correo de un vistazo.
Búsqueda y Filtrado de Contactos
Barra de búsqueda
Utiliza la barra de búsqueda para encontrar contactos por:
- Palabras clave (nombre, correo electrónico, empresa, etc.)
- ID de contacto
Filtros disponibles
Puedes filtrar la lista de contactos por:
- Departamento (si el rol del usuario lo permite)
- Gerente de ventas asignado
- Industria de la empresa
- Tipo de empresa
- País
- Estado de suscripción al boletín
- Estado VIP
- Etiquetas
Estos filtros permiten una segmentación precisa para análisis de ventas y campañas de marketing.
Acciones Masivas para Contactos
El menú desplegable Acción permite a los usuarios realizar operaciones masivas en contactos seleccionados:
- Crear un envío masivo
- Establecer estado VIP
- Eliminar estado VIP
- Exportar contactos seleccionados a Excel
Nota: Los usuarios pueden exportar solo los contactos asignados a ellos.
Opciones de Envío Masivo
Hay dos formas de crear campañas de correo electrónico masivas desde la página de Contactos:
- 1. Envío masivo para contactos seleccionados
Utiliza la opción Acción → Hacer envío masivo.
- 2. Envío masivo para grupos grandes
Utiliza el botón Hacer envío masivo en la parte superior para iniciar una campaña para muchos contactos a la vez.
Exportación de Contactos
Puedes exportar datos de contactos de dos formas:
Exportar contactos seleccionados
Utiliza la opción Acción → Exportar. Los usuarios pueden exportar solo los contactos de los que son responsables.
Exportar todos los contactos
Para descargar la lista completa (los usuarios solo pueden exportar contactos asignados a ellos), utiliza el botón Exportar Todo.
Lectura recomendada: Características de la aplicación CRM
Para más información sobre envíos, consulta Campañas de Correo Electrónico y Boletines