Creación de un proyecto en el CRM
Al trabajar con proyectos en Django CRM, los usuarios pueden crear fácilmente nuevos proyectos y asignar responsabilidades, prioridades y fechas límite. Cada proyecto agrupa las tareas relacionadas y proporciona una forma estructurada de gestionar los flujos de trabajo entre departamentos o equipos.
Campos del formulario de creación de proyectos
Cada campo del formulario ayuda a definir cómo se gestionará el proyecto y quién participará en él:
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Nombre — Introduce el título del proyecto. Este es un campo obligatorio y aparecerá en la lista de proyectos.
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Fecha límite (opcional) — Establece una fecha de finalización para el proyecto. Puedes seleccionar la fecha directamente en el calendario integrado.
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Prioridad — Elige el nivel de prioridad del proyecto: Baja, Media o Alta. El sistema sugiere Media de forma predeterminada.
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Descripción (opcional) — Añade una breve descripción del propósito, alcance u objetivos del proyecto.
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Nota (opcional) — Utiliza este campo para añadir comentarios adicionales u observaciones internas.
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Responsables — Especifica los usuarios responsables de ejecutar las tareas del proyecto.
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Propietario — El usuario que crea el proyecto se asigna automáticamente como su propietario.
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Copropietario (opcional) — Puedes añadir otro usuario como copropietario para compartir los derechos de gestión.
Secciones opcionales
Debajo de los campos principales, el formulario contiene varias secciones desplegables para configurar opciones adicionales:
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Cambiar suscriptores — Selecciona los usuarios que deben recibir notificaciones sobre las actualizaciones y el progreso del proyecto. Esto ayuda a mantener informados a los miembros relevantes del equipo sin asignarles tareas como ejecutores.
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Añadir etiquetas (opcional) — Las etiquetas facilitan la categorización de los proyectos y permiten filtrarlos rápidamente en la lista de proyectos.
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Archivos — Adjunta archivos directamente al proyecto. Pueden ser informes iniciales, especificaciones, informes o cualquier documentación de apoyo.
Guardar el proyecto
Después de completar todos los campos obligatorios, haz clic en Guardar para crear el proyecto. El nuevo proyecto aparecerá en tu Lista de proyectos. También puedes hacer clic en Guardar y continuar para empezar a añadir tareas al proyecto.