Gestión de Leads
El objeto Lead en Django CRM representa un cliente potencial. Un lead puede ser un individuo o un perfil de empresa/contacto parcialmente completado que aún no se ha convertido en Empresa y Persona de Contacto. La gestión efectiva de leads asegura que los equipos de ventas puedan calificar prospectos, enriquecer sus datos y convertir leads relevantes en empresas y contactos.
Esta página explica cómo ver, gestionar, filtrar, ordenar y convertir leads dentro de Django CRM.
¿Qué es un Lead?
Un lead contiene información básica sobre un cliente potencial. Los datos pueden provenir de:
- Solicitudes del sitio web
- Envíos de formularios
- Entradas agregadas manualmente
- Leads creados automáticamente cuando un gerente de ventas crea un Trato
Si se recibe información faltante sobre una empresa y persona de contacto durante el procesamiento de una solicitud de ventas, el Lead puede ser convertido en objetos de Empresa y Persona de Contacto.
Para obtener detalles sobre cómo trabajar con solicitudes, consulte Gestión de Solicitudes Comerciales.
Agregando Leads al CRM
Los leads pueden ingresar al CRM de varias formas:
1. Creación Automática de Leads
Cuando se crea un trato a partir de una consulta entrante y el CRM detecta datos de cliente insuficientes, se crea un Lead automáticamente.
2. Agregando un Lead Manualmente
Los usuarios pueden agregar leads manualmente:
- Haga clic en Agregar Lead.
- Complete los campos del formulario y guarde.
3. Importando Leads desde Excel
Puede cargar múltiples leads a la vez:
- Haga clic en Importar.
- Seleccione un archivo Excel preparado según el formato de importación del CRM.
- Confirme la carga.
Para obtener opciones de exportación, consulte la sección Exportando Leads abajo.
Permisos de Acceso
La visibilidad del lead depende del rol del usuario en CRM y del departamento:
- Gerentes de Ventas y Operadores — pueden ver y gestionar leads asignados a su propio departamento.
- Gerentes de Empresa y Super Operadores — tienen acceso a todos los leads en todos los departamentos.
Tabla de Lista de Leads
Los leads se muestran en una tabla ordenable. Cada encabezado de columna está activo, permitiéndole ordenar leads por el campo seleccionado.
Columnas de la Tabla
- Nombre del Lead / Nombre Completo
- Dirección de Email
- Nombre de la Empresa (si existe)
- Gerente de Ventas Asignado
- País
- Estado de Boletín
- Fecha Agregada
Iconos de Estado del Boletín
La posición del lead en su actividad de envío se indica por el color del icono del buzón:
- Rojo — El lead aún no ha recibido ningún boletín.
- Turquesa — El lead recibe boletines y no se ha desuscrito.
- Gris — El lead recibió boletines pero se desuscribió.
Buscando Leads
Use la barra de búsqueda para encontrar leads por:
- Nombre
- Empresa
- Cualquier palabra clave
- ID del Lead
Filtrando Leads
El CRM proporciona varios filtros para reducir la lista de leads:
- Estado de descalificación
- Gerente de ventas asignado
- País
- Estado de suscripción al boletín
- Estado VIP
Los filtros se pueden combinar para obtener resultados más precisos.
Acciones en Lote (Menú de Acciones)
Seleccione uno o más leads para realizar operaciones en lote desde el menú desplegable Acción:
- Crear Envío Masivo
- Establecer Estado VIP
- Remover Estado VIP
- Exportar a Excel
Estas acciones ayudan a gestionar listas grandes de leads de manera eficiente.
Exportando Leads
Puede exportar datos de leads en formato Excel:
Exportar Leads Seleccionados
Elija leads usando las casillas de verificación de la tabla, luego seleccione Exportar a Excel del menú Acción.
Exportar Todos los Leads
Use el botón Exportar Todo para descargar la base de datos completa de leads.