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Centro de ayuda

¡Bienvenido al Centro de ayuda de Django CRM! Aquí encontrarás guías completas y recursos que te ayudarán a navegar y utilizar las diferentes funciones de nuestro software CRM. Tanto si eres un usuario nuevo que quiere empezar como si eres un usuario con experiencia que busca consejos avanzados, nuestras páginas de ayuda están diseñadas para proporcionarte la información que necesitas. Explora temas como la gestión de tareas, el seguimiento de ventas, el email marketing y mucho más. Cada sección contiene instrucciones paso a paso, preguntas frecuentes y buenas prácticas para ayudarte a sacar el máximo partido de Django CRM. Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte. ¡Estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus objetivos!

Estructura de la interfaz web del CRM

El sitio web de Django CRM está organizado en varias secciones principales para que encuentres la información que necesitas de forma rápida y sencilla. El Centro de ayuda está organizado de acuerdo con la estructura del CRM. Elige la sección que te interese. Cada enlace lleva a una página de ayuda detallada que explica el propósito de la sección, las funciones disponibles y las instrucciones paso a paso (el contenido se está ampliando).

Menú principal de la página de inicio del CRM

Tareas
CRM
Analítica
  • Resumen de ingresos
  • Resumen de solicitudes
Correo masivo
Común
  • Perfiles de usuario
  • Recordatorios
Configuración
  • Dominios de correo públicos
  • Frases prohibidas

Menú de secciones

Tareas
CRM
Analítica
  • Resumen de motivos de cierre
  • Resumen de conversiones
  • Resumen de negocios
  • Resumen de ingresos
  • Resumen de fuentes de clientes potenciales
  • Resumen de solicitudes
  • Informe de ventas
  • Embudo de ventas
Correo masivo
Común
  • Perfiles de usuario
  • Recordatorios
Configuración
  • Nombres de empresas bloqueados
  • Dominios de correo públicos
  • Frases prohibidas

Primeros pasos

Django CRM es un sistema basado en la web disponible en cualquier dispositivo con navegador. Está optimizado para smartphones y tabletas, por lo que puedes trabajar con él sin instalar aplicaciones adicionales.

  • Para acceder al CRM, utiliza la dirección de la página de inicio de sesión proporcionada por el administrador del CRM.
  • El administrador también te proporcionará tus credenciales de acceso, es decir, el nombre de usuario y la contraseña.

Acceso y permisos de usuario

El acceso a las secciones del CRM depende de tu rol de usuario. Si no puedes ver una página, función o parte de los datos, es posible que esté restringida por tus permisos actuales. En ese caso, ponte en contacto con el administrador del CRM para solicitar el acceso necesario.

Herramientas útiles de la interfaz

En la esquina superior derecha de cada página del CRM puedes:

  • Abrir la ayuda: ir directamente a la página de ayuda de la sección en la que estás trabajando.
  • Cambiar el idioma: seleccionar uno de los más de 20 idiomas disponibles para la interfaz. Puedes cambiar de idioma en cualquier momento.
  • Cambiar el tema: elegir entre un tema claro u oscuro para trabajar cómodamente.