Editar y actualizar memos del CRM
Django CRM permite a los usuarios editar o actualizar memos existentes — notas del CRM — manteniendo una transparencia total sobre quién realizó cambios y cuándo. Un memo solo puede editarse por su propietario (autor) o destinatario, lo que garantiza un acceso controlado y responsabilidad.
Quién puede editar un memo
- El propietario (autor) puede editar o eliminar el memo del CRM mientras su estado es Pendiente.
- El destinatario puede actualizar el estado del memo a Considerado o Aplazado. Una vez que el destinatario cambia el estado, el autor pierde la capacidad de editar o eliminar el memo.
El campo "Modificado por" muestra el nombre del último usuario que editó el memo, y puede ver el historial completo de ediciones haciendo clic en el botón Historial.
Reenvío y cambios de estado
Los destinatarios pueden reenviar un memo a otro usuario seleccionando un nuevo destinatario. Esto permite que el memo avance por la cadena de aprobación o revisión adecuada.
Cambiar el estado del memo ayuda a seguir el progreso y a garantizar que cada nota reciba la atención oportuna.
Crear una tarea o proyecto como resultado de la revisión del memo
El destinatario puede crear una tarea o un proyecto directamente desde un memo. En este caso:
- Todos los datos del memo, incluidas las fichas adjuntas, se transferirán automáticamente.
- El autor y los suscriptores del memo pasarán a ser suscriptores de la nueva tarea o proyecto y recibirán notificaciones.
- El destinatario puede añadir sus propias notas o conclusiones en el campo "Conclusión".
Si se ha creado una tarea o un proyecto, aparecerá un botón para verlo en el memo.
Más información: CRM y gestión de tareas | CRM y gestión de proyectos
Crear recordatorios o nuevos memos
Puede crear fácilmente un recordatorio o una nota nueva basada en el memo actual haciendo clic en el botón Copiar. Esto simplifica la documentación repetitiva y ayuda a realizar un seguimiento de las actividades relacionadas.
Tema relacionado: Creación de un memo
Usar el chat integrado
Cada memo tiene un chat integrado donde los usuarios pueden discutir su contenido y coordinar actualizaciones.
- El autor puede utilizar el chat para comentar o proporcionar actualizaciones después de que el memo haya sido revisado (ya que la edición directa ya no estará disponible).
- Si se ha creado una tarea o proyecto a partir del memo, las discusiones posteriores deben continuar en el chat correspondiente de la tarea o proyecto.
Opciones adicionales
Si el memo se creó originalmente a partir de un deal (oferta), aparecerá un botón "Ver deal", que le permitirá navegar rápidamente al registro CRM asociado.
Tema relacionado: Trabajar con ofertas en el CRM
Al ofrecer permisos estructurados, un historial detallado de cambios e integración con tareas, proyectos y chats, Django CRM garantiza que la gestión de memos siga siendo transparente y eficiente.