Перейти до змісту

Центр допомоги

Вітаємо в центрі допомоги Django CRM! Тут ви знайдете докладні посібники та матеріали, які допоможуть вам користуватися різними можливостями нашої CRM-системи. Незалежно від того, чи ви лише починаєте роботу, чи шукаєте поради для досвідчених користувачів, у наших довідкових матеріалах є потрібна інформація. Перегляньте розділи про управління завданнями, відстеження продажів, email-маркетинг та багато іншого. У кожному розділі є покрокові інструкції, відповіді на поширені запитання та практичні поради, які допоможуть вам якнайкраще використовувати Django CRM. Якщо у вас виникли запитання або потрібна додаткова допомога, зверніться до нашої служби підтримки.
Ми завжди готові допомогти!

Структура вебінтерфейсу CRM

Вебсайт Django CRM складається з кількох основних розділів, які допоможуть швидко знайти потрібну інформацію.
Центр допомоги організовано відповідно до структури CRM. Виберіть потрібний розділ. Кожне посилання веде на сторінку з описом призначення розділу, доступних функцій і покрокових інструкцій (матеріали ще доповнюються).

Головне меню на головній сторінці CRM

Завдання
CRM
Аналітика
  • Зведення доходів
  • Зведення запитів
Масові розсилки
Загальне
  • Профілі користувачів
  • Нагадування
Налаштування
  • Публічні поштові домени
  • Стоп-фрази

Меню розділів

Завдання
CRM
Аналітика
  • Зведення за причинами закриття
  • Зведення конверсій
  • Зведення угод
  • Зведення доходів
  • Зведення за джерелами потенційних клієнтів
  • Зведення запитів
  • Звіт про продажі
  • Воронка продажів
Масові розсилки
Загальне
  • Профілі користувачів
  • Нагадування
Налаштування
  • Заборонені назви компаній
  • Публічні поштові домени
  • Стоп-фрази

Початок роботи

Django CRM — це вебсистема, доступна на будь-якому пристрої з браузером. Вона оптимізована для смартфонів і планшетів, тож ви можете працювати з нею без встановлення додаткових програм.

  • Щоб увійти в CRM, скористайтеся адресою сторінки входу, яку надав адміністратор системи.
  • Дані для входу (ім’я користувача та пароль) також надає адміністратор.

Доступ і права користувачів

Доступ до розділів CRM залежить від вашої ролі. Якщо певна сторінка, функція чи дані вам недоступні, можливо, це обмежено вашими поточними правами. У такому разі зверніться до адміністратора CRM, щоб отримати необхідний доступ.

Корисні інструменти інтерфейсу

У верхньому правому куті кожної сторінки CRM можна:

  • Відкрити довідку – перейти безпосередньо до сторінки довідки для поточного розділу.
  • Змінити мову – вибрати одну з понад 20 мов інтерфейсу. Мову можна змінити будь-коли.
  • Змінити тему – вибрати світлу або темну тему інтерфейсу.