Створення проєкту в CRM
Працюючи з проєктами в Django CRM, користувачі можуть легко створювати нові проєкти і призначати відповідальних, пріоритети та дедлайни. Кожен проєкт об’єднує пов’язані завдання і забезпечує структурований спосіб управління робочими процесами в межах відділу або команди.
Поля у формі створення проєкту
Кожне поле у формі допомагає визначити, як буде керуватися проєкт і хто буде залучений до його виконання:
-
Назва — введіть заголовок проєкту. Це обов’язкове поле, яке відображатиметься в списку проєктів.
-
Дата завершення (необов’язково) — встановіть дату виконання проєкту. Ви можете вибрати дату безпосередньо з вбудованого календаря.
-
Пріоритет — виберіть рівень пріоритету проєкту: Низький, Середній або Високий. За замовчуванням система пропонує Середній.
-
Опис (необов’язково) — додайте короткий опис мети, обсягу або цілей проєкту.
-
Примітка (необов’язково) — використовуйте це поле для додаткових коментарів або внутрішніх зауважень.
-
Відповідальний — вкажіть користувачів, які будуть відповідальні за виконання завдань проєкту.
-
Власник — користувач, який створив проєкт, автоматично призначається його власником.
-
Співвласник (необов’язково) — ви можете додати іншого користувача як співвласника, щоб поділити права управління.
Додаткові розділи
Під основними полями форма містить кілька розкривних розділів для додаткової конфігурації:
-
Змінити підписників — виберіть користувачів, які повинні отримувати сповіщення про оновлення та прогрес проєкту. Це дозволяє тримати відповідних учасників команди в курсі без призначення їх виконавцями.
-
Додати теги (необов’язково) — теги полегшують категоризацію проєктів і швидкий пошук у списку проєктів.
-
Файли — прикріпіть файли безпосередньо до проєкту. Це можуть бути технічні специфікації, звіти, плани або інша супровідна документація.
Збереження проєкту
Після заповнення всіх обов’язкових полів натисніть Зберегти, щоб створити проєкт. Новий проєкт з’явиться у вашому Списку проєктів або натисніть Зберегти та продовжити, щоб почати додавати завдання до проєкту.