Редагування та оновлення службових записок у CRM
Django CRM дозволяє користувачам редагувати або оновлювати існуючі службові записки — нотатки CRM — з повною прозорістю щодо того, хто та коли вніс зміни. Службову записку може редагувати лише її власник (автор) або отримувач, що забезпечує контрольований доступ і підзвітність.
Хто може редагувати записку
- Власник (автор) може редагувати або видаляти службову записку, доки її статус має значення Очікує розгляду.
- Отримувач може оновлювати статус записки на Розглянуто або Відкладено. Після того як отримувач змінить статус, автор втрачає можливість редагувати або видаляти записку.
Поле «Змінено» показує ім’я останнього користувача, який редагував записку, а переглянути всю історію змін можна натиснувши кнопку History (історія).
Пересилання та зміни статусу
Отримувач може переслати записку іншому користувачу, вибравши нового одержувача. Таким чином записка може переходити через відповідний ланцюжок погодження або перевірки.
Зміна статусу записки допомагає відстежувати прогрес і гарантує, що кожна нотатка отримує своєчасну увагу.
Створення завдання або проєкту за результатом розгляду записки
Отримувач може створити завдання або проєкт безпосередньо зі службової записки. У такому разі:
- Усі дані записки, включно з прикріпленими файлами, будуть автоматично перенесені.
- Автор записки та підписники стануть підписниками нового завдання або проєкту і отримають сповіщення.
- Отримувач може додати власні нотатки або висновки у поле «Висновок».
Якщо завдання або проєкт було створено, у записці з’явиться кнопка для перегляду.
Дізнатися більше: CRM та управління завданнями | CRM та управління проєктами
Створення нагадувань або нових службових записок
Ви можете легко створити нагадування або нову нотатку на основі поточної службової записки, натиснувши кнопку Copy. Це спрощує повторну документацію та допомагає відстежувати пов’язані дії.
Пов’язана тема: Створення службової записки
Використання вбудованого чату
У кожної службової записки є вбудований чат, де користувачі можуть обговорювати її зміст і координувати оновлення.
- Автор може використовувати чат для коментарів або оновлень після розгляду записки (оскільки пряме редагування більше не буде доступне).
- Якщо на основі записки було створено завдання або проєкт, подальші обговорення слід продовжувати у відповідному чаті завдання або проєкту.
Додаткові параметри
Якщо службова записка була створена з угоди, з’явиться кнопка «Переглянути угоду», що дозволить швидко перейти до відповідного запису CRM.
Пов’язана тема: Робота з угодами в CRM
Завдяки структурованим правам доступу, детальній історії змін і інтеграції з завданнями, проєктами та чатами Django CRM забезпечує прозоре й ефективне управління службовими записками.