Управління компаніями в Django CRM

Об’єкт Компанія у CRM зберігає інформацію про існуючі або потенційні компанії-клієнти. Точні дані про компанії є критично важливими для продажів, сегментації аудиторії та маркетингових кампаній. Цей посібник пояснює, як створювати компанії, імпортувати дані про них, призначати менеджерів і фільтрувати список компаній для ефективної роботи в продажах і маркетингу.

Що таке об’єкт Комппанія в Django CRM?

Запис компанії відображає клієнта або потенційного клієнта. Він містить ключові бізнес-дані, такі як назва, адреса, контактні дані, тип, реєстраційний номер, призначений менеджер з продажів, статус підписки на розсилку та галузь. Підтримка точних профілів компаній допомагає командам продажів сегментувати ринки та керувати воронкою продажів.

Як компанії додаються до CRM

Django CRM підтримує кілька способів створення або імпорту компаній:

1. Автоматично при створенні угоди

Якщо в запиті міститься інформація про компанію, а ця компанія не знайдена в CRM, то при створенні угоди запис Компанія також буде створено автоматично.

2. Ручне створення

Ви можете додати компанію вручну, натиснувши Додати компанію і заповнивши форму. Перед створенням нової компанії перевірте, чи вже існує Лід з такою самою назвою компанії.

Дивіться також:
Управління контактами компаній
Управління лідами в CRM.

3. Імпорт з Excel

Щоб додати кілька компаній одночасно:

Натисніть Імпорт.
Виберіть файл Excel, підготовлений відповідно до формату імпорту CRM.
Завантажте його, щоб створити або оновити записи компаній.

4. Конвертація ліда

Під час конвертації ліда в клієнта CRM може автоматично створити відповідний запис Компанії.

Права доступу до компаній

Доступ до записів компаній залежить від ролей користувача та підрозділів:

Менеджери з продажів та оператори бачать лише компанії, що належать до їхнього підрозділу.
Менеджери компаній та супер-оператори мають доступ до компаній з усіх підрозділів.

Якщо ви не бачите потрібну компанію, зверніться до адміністратора CRM, щоб перевірити ваші права доступу.

Вигляд списку компаній і поля таблиці

Усі компанії відображаються у сортувальній таблиці. Більшість заголовків колонок дозволяють сортування за зростанням або спаданням.

Колонки таблиці

Назва компанії
Тип компанії (дистриб’ютор, дилер, реселер, кінцевий клієнт, конкурент)
Дата додавання
Призначений менеджер з продажів
Країна
Статус отримувача розсилки
ID компанії
Реєстраційний номер

Ці набори типів і галузей можна налаштувати відповідно до специфіки вашого бізнесу. Зверніться до адміністратора CRM, якщо потрібно внести зміни.

Індикатори статусу розсилки

Статус підписки на розсилку показується кольоровою іконкою поштової скриньки:

Червоний — компанія ще не отримувала жодних розсилок.
Бірюзовий — компанія отримувала розсилки і не відписалася.
Сірий — компанія відписалася від розсилок.

Пошук компаній

Використовуйте рядок пошуку, щоб знаходити компанії за:

назвою компанії
ключовими словами
ID компанії

Результати пошуку оновлюються миттєво залежно від введеного тексту.

Фільтри для керування базою компаній

Використовуйте панель фільтрів, щоб звузити список за:

підрозділом (залежно від вашої ролі)
наявністю пов’язаних контактних осіб
призначеним менеджером з продажів
датою останнього оновлення
галуззю
типом компанії
країною
статусом підписки на розсилку
статусом VIP
тегами

Ці фільтри допомагають сегментувати компанії для маркетингу, відстеження продажів або звітності.

Масові дії

Виберіть одну або кілька компаній і скористайтеся випадаючим меню Дія для виконання групових дій:

Створити масову розсилку (email-кампанії)
Встановити або прибрати статус VIP
Експортувати вибрані компанії в Excel
Перепризначити компанії іншому менеджеру з продажів (якщо це дозволено роллю)

Адміністратори також можуть перенести вибрані компанії до іншого менеджера з цього меню.

Щоб перенести одну компанію разом із її контактами, змініть поле Власник на сторінці компанії.

Створення масових розсилок

Існує два способи розпочати масову розсилку:

з меню Дія (для вибраних компаній)
через кнопку Створити масову розсилку (для великої групи)

Експорт компаній

Ви можете експортувати дані компаній за допомогою:

Експорт (для вибраних рядків)
Експорт усіх — експортує всю базу компаній до Excel

Користувачі можуть експортувати лише компанії, призначені їм.