Видалення завдань

У CRM завдання зазвичай не видаляють після завершення. Якщо ви вказані як виконавець завдання, просто позначте його як виконане в менеджері завдань — воно автоматично зникне з вашого активного списку, але залишиться в базі даних. Зберігання виконаних завдань у системі вважається хорошою практикою, оскільки дозволяє зберігати історію виконання, відстежувати продуктивність і підтримувати точну звітність.

Хто може видалити завдання

Тільки власник завдання (користувач, який створив його) або співвласник може видалити його. Якщо ви не є власником або співвласником, кнопка Видалити не буде доступна на сторінці редагування завдання.

Як видалити завдання

Щоб видалити завдання:

Відкрийте сторінку редагування завдання.
Натисніть Видалити в нижній частині сторінки.
З’явиться сторінка підтвердження, на якій показано, що саме буде видалено.

Ця сторінка містить два розділи:

Підсумок — показує розбивку за кількістю видалених об’єктів за типами.
Об’єкти — перелічує конкретні елементи, які буде видалено, з клікабельними посиланнями для попереднього перегляду перед підтвердженням.

Що саме видаляється

Коли завдання видаляється, разом із ним видаляються всі пов’язані дані, зокрема:

Підзавдання
Прикріплені файли
Зв’язки між завданням і користувачами (зауважте: самі користувачі не видаляються)

Видалення завдання є безповоротним — після підтвердження його неможливо відновити. Якщо ви хочете лише прибрати завдання зі свого активного робочого процесу, безпечніше позначити його як виконане.

Для загального керування завданнями дивіться сторінку довідки CRM Task Management.