Перейти до змісту

Створення нового завдання

Форма “Нове завдання” в Django CRM допомагає швидко створювати та організовувати завдання, зібравши всю необхідну інформацію в одному місці. Ви можете вказати чітку назву, додати дату виконання, призначити відповідальних співробітників, встановити пріоритет, прикріпити файли та повідомити команду про хід роботи. Гнучкі параметри, такі як співвласники, підписники та теги, полегшують управління відповідальністю та підтримують інформованість усіх учасників. Нижче описано кожне поле форми та його призначення.

Відомості про завдання

  • Назва
    Введіть назву завдання. Це обов’язкове поле, і воно має чітко описувати його мету.

  • Дата виконання (необов’язково)
    За потреби виберіть дедлайн за допомогою вбудованого календаря. Ви можете залишити це поле порожнім, якщо для завдання немає жорсткої дати завершення. Якщо виникає помилка під час введення дати вручну, скористайтеся календарем, щоб перевірити потрібний формат.

  • Пріоритет
    Виберіть важливість завдання:

    • Низький — неважливі або рутинні задачі.
    • Середній — стандартний пріоритет (вибраний за замовчуванням).
    • Високий — термінова або критично важлива задача.

  • Опис (необов’язково)
    Додайте деталі про завдання. У цьому полі можна описати обсяг, цілі або конкретні вимоги.

  • Примітка (необов’язково)
    Додавайте короткі коментарі, внутрішні нотатки або нагадування, пов’язані із завданням.

Призначення

  • Відповідальний
    Виконавець(и) завдання. За замовчуванням ви автоматично вибрані.

    • Якщо ви є керівником відділу, можете також призначити завдання співробітникам своєї команди.
    • Якщо ви є керівником компанії, побачите повний список усіх співробітників, доданих до CRM.

  • Власник
    Ви автоматично призначаєтеся власником завдання. Це поле не можна змінити.

  • Співвласник (необов’язково)
    Призначте співвласника завдання. Ця особа поділятиме відповідальність за контроль виконання та завершення завдання. Співвласник матиме право змінювати завдання. Система автоматично запропонує співвласника:

    • Якщо ви звичайний співробітник, буде запропоновано керівника вашого відділу.
    • Якщо ви керівник відділу, буде запропоновано керівника компанії.
    • Якщо ви керівник компанії, співвласника не запропонують.

    Ви можете залишити це поле порожнім, якщо не хочете призначати співвласника.

  • Змінити підписників (розкривний блок)
    Виберіть користувачів, які повинні отримувати сповіщення про завдання та його хід. Підписники не виконують роботу, але залишаються в курсі оновлень і результатів. Під час створення підзавдання система автоматично вибирає інших виконавців основного завдання. Ви можете прибрати будь-кого з них за потреби.

  • Додати теги (розкривний блок)
    Додайте один або кілька тегів до завдання для легшої категоризації та подальшого пошуку.

Вкладення

  • Файли
    Завантажуйте та прикріплюйте файли до завдання. Це можуть бути документи, таблиці чи інші матеріали, які допоможуть виконати роботу.

Сповіщення та доступ

Після збереження завдання всі користувачі, вибрані в ньому, отримають відповідне сповіщення відповідно до своєї ролі. Завдання стане доступним в їхньому менеджері завдань. Інші користувачі (крім ваших керівників і адміністраторів) не матимуть доступу до нього.

Додаткові ресурси

Щоб дізнатися більше про функції управління завданнями та найкращі практики, зверніться до таких ресурсів: - Функції управління завданнями - Управління проєктами - Службові записки в CRM

Підсумок

Заповнивши форму Нове завдання, ви зможете встановлювати дедлайни, призначати відповідальних, сповіщати потрібних колег та зібрати всю необхідну інформацію в одному місці. Це гарантує, що завдання будуть чітко структуровані і їхній прогрес можна ефективно відстежувати в CRM. У результаті покращується співпраця в команді та зростає продуктивність.