title: Управління проєктами description: Огляд сторінки списку проєктів у Django CRM: створення, фільтрування, сортування, ролі користувачів та етапи.

Управління проєктами

На сторінці Список проєктів у Django CRM користувачі можуть переглядати, фільтрувати та керувати всіма проєктами, створеними в системі. Проєкт у CRM — це група пов’язаних завдань і їхніх підзавдань, що разом становлять певну мету або вид діяльності. Проєкти допомагають упорядкувати роботу, відстежувати прогрес і координувати дії команди.

Будь-який користувач CRM може створювати проєкти та керувати ними. Кожен проєкт має ті самі атрибути й можливості, що й завдання: до нього можна додавати завдання, відстежувати їх виконання та бачити загальний прогрес проєкту в реальному часі.

Створення проєктів

У Django CRM є кілька способів створити проєкт:

Створення безпосередньо — натисніть Додати проєкт і заповніть форму проєкту.
Із службової записки — створіть проєкт на основі наявної нотатки CRM; форму буде автоматично заповнено її даними.
Із завдання — перетворіть завдання на проєкт; у форму проєкту буде перенесено дані завдання.

Ці варіанти дають змогу легко створювати проєкти на основі наявних записів CRM.

Фільтрування проєктів

На сторінці списку проєктів є панель фільтрів, за допомогою якої можна звузити перелік проєктів. Доступні фільтри за такими параметрами:

Власник або співвласник
Відповідальний користувач
Статус — активні або неактивні (закриті) проєкти
Дата створення

Фільтри допомагають швидко знаходити потрібні проєкти, не переглядаючи весь список вручну.

Сортування проєктів

Проєкти відображаються в таблиці зі стовпцями, за якими можна сортувати. Основні стовпці:

Назва проєкту
Наступний крок — що потрібно зробити далі
Дата наступного кроку — коли його потрібно виконати
Дата завершення — кінцевий термін проєкту
Пріоритет — високий, середній або низький
Етап — очікує, у процесі, завершено, відкладено або скасовано
Власники — користувачі, які створили проєкт
Статус активності — активний або неактивний
Дата завершення проєкту
Ідентифікатор проєкту

Більшість заголовків стовпців інтерактивні й дають змогу сортувати проєкти за відповідними параметрами. Для деяких полів використовуються піктограми: наведіть курсор на піктограму, щоб побачити пояснювальну підказку.

Ролі користувачів у проєктах

У кожному проєкті Django CRM передбачено такі ролі користувачів:

Власники та співвласники проєкту — користувачі, які створюють проєкти та керують ними.
Відповідальні користувачі — виконавці або користувачі, яким доручено виконати проєкт.
Підписники — користувачі, які отримують сповіщення про перебіг проєкту.

Проєкти бачать лише користувачі, залучені до них в одній із цих ролей. Це забезпечує конфіденційність і дає змогу бачити лише доречну інформацію.

Етапи проєкту

Етапи проєкту в Django CRM допомагають відстежувати його перебіг і тримати всіх учасників у курсі. Доступні такі етапи:

Очікує
У процесі
Завершено
Відкладено
Скасовано

Зазвичай етап проєкту змінює відповідальний користувач, але це можуть робити й власники. У колективних завданнях перші три етапи (очікує, у процесі, завершено) встановлюються автоматично. Етапи можна змінювати будь-коли. Наприклад, якщо проєкт позначено як «Завершено», але роботу потрібно продовжити, власник може вказати новий наступний крок і змінити етап на «У процесі».

Пов’язані теми

Нотатки CRM: Django CRM надає інтегровані інструменти для управління проєктами, завданнями та службовими записками. Вони допомагають командам упорядковувати роботу й контролювати поточні процеси.