Управління угодами

Угода є основним об’єктом CRM, який використовують менеджери з продажів для відстеження комерційної роботи з потенційними та поточними клієнтами. Вона зберігає повну історію комунікації, переговорів і прийняття рішень — від початкового запиту до успішного закриття (або відхилення) угоди.

Ця сторінка пояснює, як працювати зі списком угод і використовувати доступні інструменти для організації та аналізу продажів.

Створення угоди та права доступу

З маркетингових аналітичних міркувань угоду можна створити лише на основі запиту, отриманого з веб-форми, електронної пошти або створеного вручну в CRM.

➡ Примітка: Товари або послуги, вказані в запиті, можуть відрізнятися від тих, які угода врешті-решт закриває.

Доступ до угод регулюється ролями користувачів і підрозділами:

Роль	Рівень доступу
Менеджер з продажів	Угоди в межах свого підрозділу
Виконавчий керівник компанії	Усі угоди з усіх підрозділів
Інші користувачі	Не мають доступу до угод

Для команд малого бізнесу CRM дозволяє поєднувати ролі: оператор, менеджер з продажів і навіть керівник компанії. Якщо вам потрібні зміни ролей або спеціальні дозволи, зверніться до адміністратора CRM.

Огляд списку угод

Список угод відображається у вигляді таблиці, яку можна сортувати за активними заголовками стовпців. Стовпці включають:

Назва угоди — успадковується від запиту, але може редагуватися.
Наступний крок — що треба зробити наступним.
Дата наступного кроку — дедлайн для запланованої дії.
Етап — поточний статус виконання.
Ім’я контрагента (ліда або компанії) — клікабельне посилання на сторінку контрагента.
Кількість — кількість угод з цим контрагентом у базі CRM.
Менеджер з продажів — призначений відповідальний користувач.
Активна — чи угода зараз активно обробляється.
Позначка актуальності угоди.
Дата створення
ID угоди

Іконки статусу угоди

Іконки дають швидку інформацію про стан угоди:

Ще не надіслана відповідь на запит клієнта.
Платіж отримано.
У угоді відсутні товари або послуги.
Платіж отримано, але дата доставки/надання послуги не вказана.
Дедлайн доставки/надання послуги прострочено.
До угоди прикріплено файли.

Наведіть курсор на будь-яку іконку, щоб побачити підказку з деталями.

Пошук і фільтрація угод

Пошук

Використовуйте рядок пошуку, щоб знаходити угоди за:

Ключовими словами
ID угоди

Фільтри

Панель фільтрів допомагає динамічно звузити список. Доступні фільтри включають:

Підрозділ (якщо роль дозволяє вибір)
Рейтинг важливості
Менеджер з продажів (власник)
Товар або послуга
Партнер (торговий представник)
Змінено керівництвом компанії
Позначка актуальності
Дата створення
Етап угоди
Причина закриття
Галузь клієнта
Мітки / теги

Фільтри можна поєднувати для подальшого уточнення результатів. За замовчуванням у списку відображаються лише активні угоди.

Експорт даних угод

За допомогою випадаючого меню Дія ви можете експортувати вибрані угоди до файлу Excel. Це особливо корисно для обміну даними або узгодження з торговими партнерами.