Перейти до змісту

Робота з угодами в Django CRM

Сторінка угоди в CRM є центральним робочим простором для керування всім процесом продажу — від початкового запиту до остаточної оплати. На цій сторінці зібрано основну інформацію про клієнта, історію комунікації, етапи роботи та фінансові дані, щоб команда продажів могла ефективно працювати й зберігати всю інформацію про угоду в одному місці.

Нижче наведено докладний опис кожного розділу та функції, доступних на сторінці угоди.

Дії інтерфейсу та поведінка системи

Дії сірих кнопок

(Не зберігають і не змінюють дані угоди)
Деякі кнопки на сторінці угоди призначені для створення пов’язаних об’єктів без зміни самої угоди:

  • Службова записка — створює внутрішню записку, пов’язану з поточною угодою. Кожна записка містить ярлик, за допомогою якого користувачі з відповідними правами можуть швидко відкрити угоду.

  • Повідомлення — відкриває форму чат-повідомлення.

  • Якщо в чаті вже є повідомлення, з’являється кнопка Переглянути чат.

  • Якщо є непрочитані повідомлення, кнопка стає червоною.

Синхронізація електронної пошти

CRM автоматично синхронізує поштову скриньку призначеного менеджера з продажів за допомогою тікетів угод, вбудованих в електронні листи.
У нижній частині сторінки угоди відображаються чотири останні листи. Скористайтеся піктограмою двох конвертів, щоб переглянути весь список листування. Якщо вхідний лист не містив тікета угоди, його можна прикріпити вручну за допомогою кнопки Імпорт.

Додаткові інструменти

  • Угоди — показує кількість угод, пов’язаних із тим самим клієнтом. Натискання відкриває повний список.
  • Нагадування (піктограма годинника) — створює нагадування, пов’язане з цією угодою. Усі нагадування можна переглянути в розділі Загальне.
  • Історія — відображає повний журнал аудиту: хто, що, коли і як змінив.

Розділ 1: Основна інформація

Тут можна керувати основними атрибутами угоди:

  • Назва угоди — можна редагувати в будь-який час. За замовчуванням успадковується від початкового запиту.
  • Інформація про запит — перегляд основних відомостей із запиту. Натисніть Запит, щоб відкрити його.
  • Позначка важливості — виділяє угоду в менеджері угод і дає змогу фільтрувати її за важливістю.
  • Закриття угоди — виберіть причину закриття зі спадного списку, щоб закрити угоду.

Пов’язана тема — Управління комерційними запитами

Розділ 2: Контактна інформація

У цьому розділі відображається інформація про особу, з якою ви працюєте, і доступні швидкі інструменти зв’язку:

  • Контактна особа або потенційний клієнт — перегляд даних особи та перехід до її профілю.

  • Швидкі способи зв’язку:

  • надіслати електронний лист;

  • написати повідомлення через WhatsApp;
  • написати повідомлення через Viber.
  • Вебсайт компанії — відкриває вебсайт клієнта.
  • Профіль компанії — відкриває сторінку компанії клієнта.

Пов’язані теми:

Розділ 3: Прогрес угоди та робочий процес

Цей розділ призначений для оперативного керування процесом продажу:

Керування етапами

Виберіть поточний етап угоди з попередньо визначеного списку. Ці етапи використовуються для побудови звіту Воронка продажів.

Фінансові поля

  • Загальна сума та валюта — загальна вартість угоди.

  • Після додавання платежів CRM автоматично розраховує:

  • Сплачену суму;

  • Очікувану суму.

Планування наступного кроку

  • Наступний крок — коротко опишіть майбутню дію.
  • Дата кроку — виберіть кінцевий термін.
  • Нагадати мені — автоматично створює нагадування.

Робочий процес та історія

  • Робочий процес — перелік виконаних дій у міру просування угоди.
  • Опис — поле для внутрішніх нотаток.
  • Дати етапів — автоматично заповнюваний список завершених етапів із датами.

Розділ 4: Розширені дані та зв’язки

Мітки

Додавайте мітки, щоб ефективніше класифікувати угоди та фільтрувати їх.

Зв’язки угоди

В угоді відображаються зв’язки з такими об’єктами:

  • контактна особа та компанія (або потенційний клієнт);
  • представник партнера (якщо є);
  • запит.

Важливо:
Для точної аналітики клієнтів завжди вказуйте кінцевого клієнта в полях контакту та компанії — навіть якщо продаж здійснюється через партнера. Якщо кінцевий клієнт стане відомим пізніше, ці дані можна змінити. Зазначивши партнера, ви зможете переглядати всі угоди з ним у менеджері угод за допомогою фільтра партнера.

Додаткова інформація

У цьому розділі відображаються:

  • власник угоди та співвласник (відповідальні менеджери з продажів);
  • відомості про останню зміну (хто і коли востаннє змінював угоду);
  • тікет угоди.

Результати (товари / послуги)

Тут можна описати те, що ви продаєте:

  • кількість і ціни;
  • планову та фактичну дати відвантаження;
  • серійні номери (якщо застосовно);
  • статус відвантаження.

Платежі

Додавайте та відстежуйте платіжні дані:

  • сума платежу та валюта;
  • фактична або очікувана дата платежу;
  • статус платежу (отримано / гарантовано / висока ймовірність / низька ймовірність);
  • номери договору та рахунку-фактури;
  • номер замовлення;
  • позначка про оплату через представництво.

Файли

Завантажуйте договори, специфікації, рахунки-фактури та інші файли, пов’язані з угодою.

Чому важливо точно вказувати дані угоди

Django CRM використовує дані угод для створення важливих маркетингових та аналітичних звітів:

Звіт за причинами закриття

Допомагає визначити, чому угоди не відбулися, і виявити закономірності, що впливають на ефективність продажів.

Звіт «Воронка продажів»

Базується на полі Етап. Показує, на якому етапі втрачається найбільше угод — наприклад, угоди, які не просунулися далі етапу пропозиції ціни.

Звіт «Зведення доходів»

Використовує статуси платежів для формування прогнозу доходів на поточний і наступні два місяці.

Звіт про продажі

Показує, які товари або послуги, коли, ким і за якою ціною було продано.

Якщо потрібно оновити попередньо встановлені значення етапів угоди або причин закриття, зверніться до адміністратора CRM — ці списки можна налаштувати відповідно до ваших бізнес-процесів.