Перейти до змісту

Управління контактами компаній у Django CRM

Управління контактами компаній є однією з основних функцій CRM. Розділ Контакти в CRM дозволяє зберігати, структурувати та працювати з інформацією про працівників і представників компаній-клієнтів. Цей посібник пояснює, як контакти відображаються в CRM, як ними керувати, як використовувати фільтри та масові дії, а також як розуміти статуси контактів.

Для пов’язаних тем дивіться Управління компаніями

Що таке контакт

Контакт — це окрема особа: працівник або представник компанії-клієнта. Запис контакту зберігає ключові контактні дані та використовується в процесах продажів, підтримки та email-маркетингу. Кожен контакт пов’язаний із компанією, призначений менеджеру з продажів і включений до розсилок або масових кампаній.

Як контакти додаються до CRM

Django CRM підтримує кілька способів додавання контактів до системи:

1. Автоматичне створення

Контакти можуть створюватися автоматично, коли користувач створює угоду, на основі даних комерційного запиту.

2. Ручне створення

Користувачі можуть вручну додавати нові контакти:

  1. Натисніть Додати контакт.
  2. Заповніть форму з необхідною особистою та компанійною інформацією.
  3. Збережіть контакт.

3. Імпорт із Excel

Якщо потрібно завантажити контакти великим масивом:

  1. Натисніть кнопку Імпорт.
  2. Виберіть файл Excel, підготовлений відповідно до формату імпорту CRM.
  3. Завантажте його, щоб додати контакти до системи.

4. Конвертація із ліда

Коли Лід конвертується в компанію та контакт, CRM автоматично створює запис Контакт.

Дізнатися більше: Управління лідами

Права доступу до контактів

Доступ до бази контактів залежить від ролі користувача та підрозділу:

  • Менеджери з продажів та оператори — мають доступ лише до контактів, які належать до їхнього підрозділу.

  • Менеджери компаній та супер-оператори — мають доступ до всіх контактів у всіх підрозділах.

Це гарантує, що конфіденційні дані доступні лише авторизованим співробітникам організації.

Робота зі списком контактів

Список контактів відображається у сортувальній таблиці, що дозволяє швидко впорядковувати та знаходити потрібну інформацію. Натискання на активний заголовок колонки сортує контакти за цим полем.

Колонки таблиці

Таблиця містить такі поля:

  • Ім’я контакту
  • Електронна пошта
  • Номер телефону
  • Назва компанії
  • Країна
  • Статус отримувача розсилки
  • Дата додавання до CRM
  • Призначений менеджер з продажів

Сортування та структуровані дані підвищують швидкість і ефективність роботи з великими базами клієнтів.

Індикатори статусу підписки на розсилку

Поруч із кожним контактом відображається іконка поштової скриньки, яка показує статус підписки на розсилку:

  • Червоний — контакт ще не отримував жодних розсилок.
  • Бірюзовий — контакт отримує розсилки і не відписався.
  • Сірий — контакт отримував розсилки, але відписався.

Ці візуальні маркери допомагають в один погляд визначити переваги щодо розсилок.

Пошук і фільтрація контактів

Рядок пошуку

Використовуйте рядок пошуку, щоб знаходити контакти за:

  • Ключовими словами (ім’я, електронна пошта, компанія тощо)
  • ID контакту

Доступні фільтри

Ви можете фільтрувати список контактів за:

  • Підрозділом (якщо це дозволено роллю)
  • Призначеним менеджером з продажів
  • Галуззю компанії
  • Типом компанії
  • Країною
  • Статусом підписки на розсилку
  • Статусом VIP
  • Тегами

Ці фільтри дозволяють точно сегментувати дані для продажів і маркетингових кампаній.

Масові дії для контактів

Меню Дія дозволяє виконувати масові операції над вибраними контактами:

  • Створити масову розсилку
  • Встановити статус VIP
  • Скасувати статус VIP
  • Експортувати вибрані контакти до Excel

Примітка: Користувачі можуть експортувати лише контакти, які призначені їм.

Параметри масової розсилки

Існує два способи створення масових email-кампаній з сторінки Контакти:

  • 1. Масова розсилка для вибраних контактів

Використовуйте опцію Дія → Створити масову розсилку.

  • 2. Масова розсилка для великих груп

Використовуйте кнопку Створити масову розсилку у верхній частині сторінки, щоб розпочати кампанію для великої кількості контактів одночасно.

Експорт контактів

Ви можете експортувати дані контактів двома способами:

Експорт вибраних контактів

Використовуйте опцію Дія → Експорт. Користувачі можуть експортувати лише контакти, за якими вони відповідають.

Експорт усіх контактів

Щоб завантажити весь список (користувачі можуть експортувати лише контакти, призначені їм), скористайтеся кнопкою Експорт усіх.

Рекомендована література: Функції CRM-додатку
Докладніше про розсилки дивіться Email-кампанії та новини