Електронна пошта в CRM

Сторінка Електронна пошта в CRM — це централізований робочий простір для спілкування з клієнтами та партнерами безпосередньо в інтерфейсі CRM. Замість перемикання між різними інструментами користувачі можуть вести листування в системі.

Команди можуть надсилати, отримувати та відстежувати листи, зберігаючи повну історію комунікації з клієнтами. Це покращує співпрацю, допомагає підтримувати послідовність спілкування та впорядковує взаємодію з клієнтами.

Можливості роботи з електронною поштою

Вбудована система електронної пошти дає змогу командам вести листування з клієнтами, не залишаючи середовище CRM. Інструменти комунікації інтегровані з даними клієнтів та угод.

Основні можливості:

Надсилання й отримання листів безпосередньо в інтерфейсі CRM
Збереження централізованої історії листування
Автоматичне зв’язування листів із записами CRM, зокрема запитами й угодами
Доступ до листування на рівні відділу для спільної роботи

Завдяки інтеграції листування залишається впорядкованим і доступним у системі.

Інтеграція та синхронізація електронної пошти

Django CRM інтегрується з популярними поштовими сервісами, даючи змогу компаніям підключати наявні поштові скриньки до CRM.

Підтримувані поштові сервіси

Платформа працює з популярними поштовими сервісами, що підтримують SMTP, зокрема:

Gmail
Outlook
Yahoo
Інші сумісні поштові сервіси

Синхронізація із зовнішніми поштовими клієнтами

Користувачам не потрібно відмовлятися від звичних поштових клієнтів. CRM може синхронізувати листи з такими програмами, як:

Thunderbird
Outlook
Інші поштові клієнти

Листи, надіслані та отримані в цих програмах, синхронізуються з CRM через систему запитів.

Важливо:

Щоб активувати двосторонню синхронізацію CRM із підключеною поштовою скринькою, спочатку потрібно надіслати принаймні один лист з інтерфейсу CRM. Після активації листування автоматично з’являтиметься в обох системах.
Синхронізація не поширюється на видалення листів. Якщо видалити листи з підключеної поштової скриньки, наприклад через нестачу місця у сховищі поштового сервісу, вони залишаться в CRM. Історія листування збережеться.

Автоматичне зв’язування з об’єктами CRM

Одна з ключових переваг системи — автоматичне зв’язування листів із відповідним контекстом.

Кожен лист, яким обмінюються з клієнтом, пов’язується з відповідними записами CRM, зокрема:

Відкривши сторінку запиту або угоди, користувачі можуть переглянути всю історію листування, пов’язану з цією взаємодією.

Це допомагає:

Краще розуміти історію спілкування з клієнтом
Швидше розв’язувати питання
Забезпечувати послідовність роботи, коли з одним клієнтом взаємодіють кілька працівників

Перегляд листів на сторінці електронної пошти в CRM

На сторінці Електронна пошта в CRM відображається централізований список усіх листів, пов’язаних із вашим обліковим записом CRM.

Особисте листування

Користувачі можуть переглядати та опрацьовувати всі листи, якими вони обмінювалися з клієнтами. Тут відображаються як надіслані, так і отримані листи, що формують повну історію комунікації.

Листування відділу

Залежно від прав доступу працівники також можуть переглядати листування колег зі свого відділу.

Такі листи доступні лише для читання
Це допомагає команді розуміти перебіг поточних розмов
Це також сприяє обміну знаннями та послідовному обслуговуванню клієнтів

Така прозорість особливо корисна для команд продажів і підтримки.

Інтерфейс, сортування та навігація

Список листів відображається у вигляді структурованої таблиці, що спрощує навігацію та керування листуванням.

Користувачі можуть сортувати листи, натискаючи заголовки стовпців:

Тема
Відправник або отримувач
Відповідальний користувач (власник)
Дата надсилання або отримання

Сортування допомагає швидко знаходити найновіші листи або переглядати листування з певним клієнтом.

Пошук і фільтрування листів

Щоб спростити навігацію серед великої кількості листів, Django CRM надає інструменти пошуку та фільтрування.

Пошук

Введіть у рядок пошуку ключові слова, пов’язані з:

Темою листа
Вмістом повідомлення
Адресами електронної пошти
Іменами клієнтів

Так можна швидко знаходити потрібні повідомлення.

Фільтри

Фільтри допомагають звузити результати за певними критеріями. Залежно від прав доступу можуть бути доступні фільтри за:

Поштовими скриньками
Власниками повідомлень
Відділами

Ці фільтри особливо корисні для команд, які працюють із великим обсягом листування у спільній системі CRM.

Створення нового листа

Щоб створити повідомлення в інтерфейсі CRM:

Відкрийте сторінку Електронна пошта в CRM.
Натисніть кнопку Додати лист.
Укажіть отримувача, тему та текст повідомлення.
За потреби пов’яжіть лист із відповідними об’єктами CRM.
Надішліть лист безпосередньо з CRM.

Після надсилання лист буде збережено в CRM.

Переваги роботи з електронною поштою в CRM

Робота з електронною поштою безпосередньо в CRM має низку практичних переваг:

Централізована історія комунікації
Краща співпраця між працівниками
Автоматичне зв’язування листів із клієнтами, запитами й угодами
Менший ризик втратити листування або розпорошити його між різними системами
Ефективніше керування комунікацією з клієнтами

Інтеграція інструментів комунікації з даними про клієнтів підтримує робочі процеси команд продажів, підтримки та обслуговування клієнтів.

Пов’язані теми

Докладніше про роботу з електронною поштою та комунікацію в Django CRM читайте тут:

Управління обліковими записами електронної пошти — підключення поштової скриньки до CRM
Email-маркетинг у CRM — надсилання інформаційних бюлетенів та оголошень

Ці посібники допоможуть використовувати електронну пошту та засоби комунікації Django CRM у повсякденній роботі.