title: Управління потенційними клієнтами (лідами) description: Дізнайтеся, як керувати лідами в Django CRM: створювати їх, налаштовувати права доступу, переглядати список, шукати, фільтрувати, виконувати групові дії та експортувати дані.
Управління потенційними клієнтами (лідами)
Об’єкт Лід у CRM Django представляє потенційного клієнта. Лідом може бути окрема особа або неповний профіль компанії чи контактної особи, який ще не перетворено на об’єкти «Компанія» та «Контактна особа». Ефективне управління лідами допомагає командам продажів оцінювати потенційних клієнтів, доповнювати їхні дані та перетворювати відповідні ліди на компанії й контакти.
На цій сторінці описано, як переглядати, впорядковувати, фільтрувати, сортувати й перетворювати ліди в Django CRM.
Що таке лід?
Лід містить основну інформацію про потенційного клієнта. Дані можуть надходити з таких джерел:
- Запити з вебсайту
- Надіслані форми
- Записи, додані вручну
- Ліди, автоматично створені під час створення угоди менеджером з продажів
Якщо під час обробки комерційного запиту надходить відсутня інформація про компанію та контактну особу, лід можна перетворити на об’єкти «Компанія» та «Контактна особа».
Докладніше про роботу із запитами дивіться в розділі Управління комерційними запитами.
Додавання лідів до CRM
Ліди можуть потрапити до CRM кількома способами:
1. Автоматичне створення ліда
Якщо угоду створено на основі вхідного запиту, а CRM виявляє недостатньо даних про клієнта, лід створюється автоматично.
2. Додавання ліда вручну
Користувачі можуть додавати лідів вручну:
- Натисніть Додати лід.
- Заповніть поля форми та збережіть її.
3. Імпорт лідів з Excel
Ви можете завантажити кілька лідів одночасно:
- Натисніть Імпорт.
- Виберіть файл Excel, підготовлений відповідно до формату імпорту CRM.
- Підтвердьте завантаження.
Інформацію про експорт дивіться в розділі Експорт лідів нижче.
Права доступу
Видимість лідів залежить від ролі користувача в CRM та його відділу:
- Менеджери з продажів і оператори можуть переглядати й обробляти лідів, призначених їхньому відділу.
- Менеджери компанії та супер-оператори мають доступ до всіх лідів у всіх відділах.
Таблиця зі списком лідів
Ліди відображаються в таблиці, яку можна сортувати. Натискайте заголовки стовпців, щоб сортувати лідів за відповідним полем.
Стовпці таблиці
- Ім’я ліда / повне ім’я
- Адреса електронної пошти
- Назва компанії (якщо є)
- Призначений менеджер з продажів
- Країна
- Статус підписки на розсилку
- Дата додавання
Іконки статусу розсилки
Колір іконки поштової скриньки вказує на статус ліда в розсилках:
- Червоний — лід ще не отримував розсилок.
- Бірюзовий — лід отримує розсилки та не відписався від них.
- Сірий — лід отримував розсилки, але відписався.
Пошук лідів
Скористайтеся рядком пошуку, щоб знайти лідів за такими даними:
- Ім’я
- Адреса електронної пошти
- Компанія
- Будь-яке ключове слово
- ID ліда
Фільтрація лідів
У CRM є кілька фільтрів, які допоможуть звузити список лідів:
- Статус дискваліфікації
- Призначений менеджер з продажів
- Країна
- Статус підписки на розсилку
- Статус VIP
Для точнішого пошуку можна поєднувати кілька фільтрів.
Групові дії (меню «Дія»)
Виберіть одного або кількох лідів, щоб виконати групові дії з випадаючого меню Дія:
- Створити масову розсилку
- Установити статус VIP
- Скасувати статус VIP
- Експортувати в Excel
Ці дії спрощують керування великими списками лідів.
Експорт лідів
Дані про лідів можна експортувати у форматі Excel:
Експорт вибраних лідів
Виберіть лідів за допомогою прапорців у таблиці, а потім у меню Дія виберіть Експортувати в Excel.
Експорт усіх лідів
Натисніть кнопку Експортувати все, щоб завантажити всю базу лідів.