Перейти до змісту

Управління завданнями в Django CRM

Список завдань у Django CRM допомагає користувачам і командам організовувати щоденну роботу, керувати особистими та командними завданнями, відстежувати перебіг за допомогою підзавдань і спілкуватися безпосередньо в чатах завдань. Тут ви дізнаєтеся, як створювати завдання, призначати ролі, змінювати етапи, використовувати фільтри й теги та ефективніше співпрацювати завдяки автоматичним сповіщенням та інструментам спільної роботи.
Докладніше про основні функції читайте на сторінці управління завданнями.

Створення завдання

Щоб створити нове завдання, натисніть кнопку "ADD TASK +" у верхньому правому куті. Заповнивши форму та зберігши завдання, ви зможете створювати в ньому підзавдання.

Хто може створювати завдання

  • Керівник або керівник відділу може призначати завдання своїй команді.
  • Користувачі також можуть створювати завдання для себе. У такому разі керівник відділу автоматично додається як співвласник.
  • У командному завданні виконавці можуть створювати підзавдання один для одного.

Знімок екрана фільтрів завдань у CRM

Фільтри завдань

Використовуйте панель фільтрів праворуч від списку завдань, щоб швидко знаходити потрібні завдання.

  • Керівники можуть фільтрувати завдання за співробітником, щоб бачити його поточне навантаження.
  • Для деяких фільтрів задано значення за замовчуванням (наприклад, у списку спочатку відображаються лише активні завдання).

Сортування завдань

  • За замовчуванням нові завдання відображаються на початку списку.
  • Для зручнішого відстеження, особливо протягом тривалого часу, рекомендовано сортувати завдання за датою наступного кроку.
  • Сортування можна перемикати кнопкою у верхньому правому куті списку завдань.

Більшість заголовків стовпців таблиці завдань інтерактивні. Натискаючи на них, також можна сортувати завдання.

Знімок екрана заголовків таблиці завдань у CRM
Сортування завдань за пріоритетом

Типи завдань

  • Особисте завдання — призначене одному користувачеві.
  • Командне завдання — передбачає участь кількох користувачів.
  • Підзавдання — його можна створити для будь-якого завдання. Завдання стає основним, якщо має хоча б одне підзавдання.
  • Завдання також можна пов’язати з проєктом, щоб краще організувати роботу.

Ролі користувачів

У кожному завданні можуть брати участь користувачі з різними ролями:

  • Власник — користувач, який створив завдання та керує ним.
  • Співвласник — користувач, призначений автоматично або вручну (необов’язково).
  • Відповідальні (виконавці) — користувачі, які виконують роботу або доручають її іншим, створюючи для них підзавдання та керуючи ними.
  • Підписники — отримують сповіщення про перебіг і результати виконання завдання.
  • Оператори завдань (необов’язково) — адміністратори з такими самими правами, як у власників.
    Ця роль подібна до ролі адміністратора CRM, але має права лише в модулі управління завданнями. Щоб отримати цю роль, зверніться до адміністратора CRM.

Етапи завдання

Завдання проходять такі етапи:

  • Очікує, У процесі, Завершено, Відкладено, Скасовано.

Зазвичай етап змінює виконавець, але це також можуть робити власники або оператори.

  • У командних завданнях перші три етапи змінюються автоматично.
  • Етап можна змінити будь-коли. Наприклад, якщо для завершеного завдання потрібна додаткова робота, власник може вказати «наступний крок» і повернути завдання до етапу «У процесі».

Сповіщення

Усі учасники завдання отримують сповіщення CRM та електронною поштою про:

  • створення завдання;
  • завершення завдання;
  • повідомлення в чаті;

  • призначення:

    • співвласника завдання;
    • підписника завдання.

Чат завдання

У кожному завданні є вбудований чат для обміну повідомленнями та файлами.

  • Підписники також можуть долучатися до обговорення перебігу завдання.
  • Щоб почати, натисніть "Message +", виберіть одержувачів і надішліть перше повідомлення. Після цього з’явиться кнопка "Chat", за допомогою якої можна переглянути всю розмову.

Теги

Ви можете створювати власні теги, щоб групувати завдання та відстежувати їх.

  • Наприклад, додайте тег «Виробнича нарада» до всіх завдань, які потрібно обговорити на наступній зустрічі.
  • Завдання можна фільтрувати за тегами.

Робота з командним завданням

  • Відповідальний користувач має створити підзавдання для себе. Усіх інших виконавців основного завдання буде додано як підписників.
  • У підзавдання копіюються назва й опис основного завдання. Виконавцеві варто відредагувати їх, щоб уточнити свою частину роботи.
  • Якщо відповідальний користувач просто натисне Done, автоматично буде створено завершене підзавдання, а основне завдання зникне з його списку.
  • Виконавці також можуть створювати підзавдання один для одного.
  • Після створення першого підзавдання основне завдання автоматично переходить до стану «У процесі».
  • Основне завдання позначається як завершене, коли кожен виконавець має принаймні одне завершене підзавдання, а незавершених підзавдань зі станом очікування чи виконання не залишилося.

✅ Ці інструменти Django CRM допомагають організовувати роботу, відстежувати її перебіг і співпрацювати над завданнями в команді.