Видалення службової записки
Якщо службова записка в CRM більше не актуальна, її можна видалити із системи. Видалення записки допомагає підтримувати порядок у робочому просторі та зберігати в CRM лише поточні й актуальні повідомлення.
Перш ніж видаляти записку, ознайомтеся з важливою інформацією нижче.
Хто може видалити службову записку
Видалити службову записку можуть лише її автор (власник) і отримувач.
- Після того як отримувач розгляне записку та змінить її статус (наприклад, позначить її як розглянуту або відкладену), автор більше не зможе її видалити.
- Видаляти записку отримувачеві не рекомендується, оскільки це може призвести до непослідовності в записах комунікації.
Що відбувається після видалення службової записки
Під час видалення Django CRM видаляє лише саму службову записку, не зачіпаючи пов’язані записи.
Зверніть увагу:
- Список об’єктів для видалення може містити зв’язки між об’єктами та користувачами, але самі користувачі ніколи не видаляються.
- Створені на основі записки завдання або проєкти залишаються в системі.
- Файли, перенесені із записки до завдання або проєкту, не видаляються.
Отже, видалення записки не впливає на інші пов’язані з нею дані CRM — видаляється лише сама записка.
Пов’язана інформація
Рекомендація
Перш ніж видаляти записку, переконайтеся, що вона більше не потрібна для звітності, довідки чи відстеження комунікації. Якщо записка містить важливу інформацію про проєкт або завдання, краще залишити її та позначити як розглянуту, а не видаляти.