title: Обробка запиту description: Дізнайтеся, як ефективно обробляти комерційні запити в Django CRM: перевіряти дані, доповнювати відсутню інформацію, пов’язувати запити з наявними записами CRM і створювати угоди або справи.

Обробка запитів у Django CRM

Обробка запитів допомагає перетворити кожне вхідне звернення клієнта на точні, повні та придатні до подальшої роботи дані CRM. На цій сторінці описано, як перевірити дані запиту, доповнити відсутню інформацію, пов’язати запит із наявними записами CRM і зрештою створити угоду або закрити запит як справу. Якісна обробка запитів підвищує точність даних, допомагає уникати дублікатів і пришвидшує подальшу роботу з клієнтами.

Мета обробки запиту

Перш ніж передати звернення до процесу продажів, потрібно перевірити й доповнити контактні дані клієнта. Точність даних дає змогу переконатися, що інформація про клієнта повна та що з ним можна зв’язатися. Це важливо з двох причин:

Команда продажів зможе зв’язатися з клієнтом.
Звернення можна зіставити з наявними записами CRM, щоб уникнути дублікатів лідів, контактних осіб або компаній.

Більшість клієнтських запитів створюється автоматично, коли відвідувач надсилає форму на вебсайті або електронний лист. Перш ніж перетворити запит на угоду, потрібно перевірити точність і повноту всіх даних.

Після перевірки запиту потрібно створити угоду. Якщо запит обробляє оператор, перед створенням угоди його власника потрібно призначити менеджером з продажів. З запитів, позначених як дублікати або справи/інциденти, створювати угоди не можна.

Лічильник запитів і призначення відповідального

Лічильник запитів на лівій панелі допомагає користувачам CRM відстежувати поточне навантаження.

Зелене число показує кількість нових запитів, що очікують обробки.
Червоне число показує кількість запитів, яким понад 24 години та які ще не призначені менеджеру з продажів.

Запит зникає з лічильника, щойно його власником призначено менеджера з продажів.

Обробка справ та інцидентів

Якщо запит не передбачає оплати чи подальшої роботи з продажу, його потрібно позначити як справу/інцидент. Кнопка Створити угоду замінюється кнопкою Закрити. У списку запитів такі записи позначено зеленим кольором, а після закриття вони стають сірими. Вони не беруть участі в процесі продажів, але залишаються доступними для відстеження підтримки.

Кнопки дій

Коли ви відкриваєте запит, угорі відображаються сірі кнопки дій. Вони не змінюють і не зберігають дані запиту, а дають змогу:

Створити електронний лист, пов’язаний із запитом
Переглянути все листування електронною поштою
Імпортувати лист вручну з поштової скриньки (листи з номером запиту імпортуються автоматично)
Роздрукувати запит
Скопіювати запит, щоб створити новий із тими самими даними
Переглянути історію змін

Наведіть курсор на кнопку, щоб побачити підказку з поясненням її призначення.

Як правильно заповнювати поля імені контактної особи

Щоб дані записів були точними, CRM має три окремі поля для імені:

Ім’я
По батькові
Прізвище

У полях імені та прізвища можна вказати лише одне слово. Якщо повне ім’я складається з більш ніж трьох слів, усі додаткові слова потрібно вказати в полі по батькові. Це допомагає уникнути неузгодженості даних і точніше зіставляти записи.

Як уникати дублікатів компаній

Уважно заповнюйте поле Назва компанії. Клієнти часто вказують скорочену назву компанії або абревіатуру, що може призвести до створення дубліката. Якщо компанія вже є в CRM, додайте скорочення та альтернативні варіанти написання до поля Альтернативні назви у профілі компанії, а не створюйте новий запис.

Переклад, примітки та вибір товарів

Якщо запит надійшов іноземною мовою, додайте переклад у поле Переклад.
Цей переклад також буде відображено в угоді.
Внутрішні коментарі або уточнення вказуйте в полі Примітка.
У полі Товари виберіть потрібні товари або послуги. Це покращує якість звітів CRM і дає змогу фільтрувати список запитів за товарами.

Перевірка зв’язків і автоматичне пов’язування

Під час створення запиту Django CRM намагається знайти в базі даних відповідних клієнтів. Якщо збіг знайдено, система пов’язує запит із наявним лідом або контактною особою та компанією. Ці зв’язки відображаються в розділі Зв’язки разом із прапорцем, який указує, що їх потрібно перевірити. Перевірте й підтвердьте зв’язки, а потім зніміть прапорець.

Якщо збігів немає, під час створення угоди CRM створить новий лід або контактну особу й компанію (залежно від наявних даних) та автоматично пов’яже їх із запитом.

Перегляд листування електронною поштою

У нижній частині сторінки запиту відображаються останні чотири листи з цього листування. Так ви можете швидко переглянути контекст, не переходячи на іншу сторінку.