Редагування та оновлення завдань

Форма редагування завдання в Django CRM допомагає оновлювати відомості про завдання, відстежувати його виконання та співпрацювати з колегами. Ви можете змінити етап завдання, визначити наступний крок і термін його виконання, налаштувати нагадування та переглянути історію робочого процесу. Додаткові можливості — створення підзавдань, спілкування з учасниками, копіювання завдань і перегляд історії — роблять управління завданнями гнучким і прозорим як для окремих користувачів, так і для команд.
Нижче описано нові поля та кнопки у формі редагування завдання.
Загальний огляд організації завдань дивіться в розділі Управління завданнями в CRM.

Додаткові поля у формі редагування завдання

Етап
Визначає поточний стан завдання. Доступні такі значення:
- Очікує (за замовчуванням) — завдання створено, але роботу ще не розпочато.
- У процесі — над завданням активно працюють.
- Виконано — завдання завершено.
- Відкладено — виконання завдання перенесено на пізніший час.
- Скасовано — завдання не буде виконано.
Наступний крок
Визначає наступну дію, необхідну для виконання завдання. Введене значення також відображається у списку завдань користувача, щоб учасники знали, що робити далі.
Дата наступного кроку
Визначає заплановану дату наступного кроку. Ця дата відображається у списку завдань, щоб користувачі бачили майбутні терміни.
Нагадати мені (прапорець)
Якщо його встановлено, CRM автоматично створить нагадування та надішле його користувачу в дату наступного кроку.
Приховати основне завдання (прапорець у підзавданнях)
Дозволяє приховати основне завдання в менеджері завдань CRM, перш ніж усі виконавці його завершать.
Робочий процес
Це поле автоматично заповнюється в CRM щоразу, коли змінюється поле Наступний крок. У ньому записано, які дії виконувалися та коли, — це дає змогу відстежувати перебіг завдання.

Інші поля докладно описано в розділі Створення нового завдання.

Нові кнопки у формі редагування завдання

Створити підзавдання
Дозволяє створити підзавдання, пов’язане з поточним завданням.
Додати повідомлення в чат цього завдання
Відкриває чат завдання, де всі його учасники, керівники та оператори (якщо їх призначено) можуть обмінюватися повідомленнями й файлами. Кожне завдання та підзавдання має окремий чат.
Чат
З’являється, якщо в чаті завдання є хоча б одне повідомлення. Натисніть кнопку, щоб переглянути всю історію листування та відповісти. Завдання з повідомленнями в чаті позначаються піктограмою в менеджері завдань. Колір піктограми змінюється, якщо в чаті є непрочитані вами повідомлення.
Підзавдання (з лічильником)
Відображає список усіх підзавдань, пов’язаних з основним завданням і доступних усім учасникам.
Переглянути основне завдання (у підзавданнях)
З’являється у формі редагування підзавдання. Натисніть її, щоб повернутися до основного завдання.
Копіювати
Створює нове завдання на основі поточного. Відкриється форма створення завдання, у якій усі поля буде попередньо заповнено даними наявного завдання. Перед збереженням їх можна змінити.
Створити нагадування
Дозволяє будь-якому учаснику створити особисте нагадування про завдання. Колір кнопки змінюється, якщо вже є хоча б одне нагадування.
Історія
Відкриває журнал історії завдання з відомостями про всі зміни, їхніх авторів і час внесення.

Спеціальна кнопка для командних завдань

Виконано
З’являється у завданнях, призначених команді. Після натискання CRM автоматично створює для користувача підзавдання та одразу позначає його як виконане. Усі учасники команди отримують сповіщення про цю дію.

Підсумок

Оновлюючи завдання в CRM із системою управління завданнями, користувачі можуть задавати етапи, визначати наступні кроки й терміни їх виконання, використовувати нагадування та спілкуватися в чатах завдань. Додаткові кнопки спрощують управління підзавданнями, відстеження історії та копіювання наявних завдань. Це робить командну роботу прозорою та організованою на кожному етапі виконання завдань.